Angelini Pharma: Εξαγορά της Catalyst Pharmaceuticals και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην υγεία του εγκεφάλου

medlabnews.gr iatrikanea

Η Angelini Pharma S.p.A. («Angelini Pharma»), διεθνής φαρμακευτική εταιρεία και μέλος της Angelini Industries, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Catalyst Pharmaceuticals, Inc. («Catalyst») (Nasdaq: CPRX). Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Catalyst εντάσσεται πλέον στην Angelini Pharma, συνδυάζοντας το χαρτοφυλάκιό της και την εμπορική της υποδομή με την τεχνογνωσία και τα προϊόντα της Angelini Pharma στον τομέα της Υγείας του Εγκεφάλου.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Blackstone, η οποία πρόκειται να επενδύσει 1 δισ. ευρώ σε προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Παράλληλα, η CDP Equity ενέκρινε επένδυση περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αποκτώντας ποσοστό 23,5% στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Angelini Pharma. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας προς την κατεύθυνση ενός παγκόσμιου παίκτη στους τομείς της υγείας του εγκεφάλου και των σπάνιων παθήσεων. Ταυτόχρονα, επιταχύνει τη διείσδυσή της στην αμερικανική αγορά μέσω της εξαγοράς της Catalyst και στηρίζει τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του εθνικού φαρμακευτικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ιταλία.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της BNP Paribas, η οποία λειτούργησε ως Αποκλειστικός Διεθνής Συντονιστής και Ανάδοχος του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έως την ολοκλήρωση της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων (bridge-to-equity financing), για λογαριασμό της Angelini Pharma.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Angelini Pharma αναφορικά με τη συμμετοχή της Blackstone και της CDP Equity.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη πορεία μετασχηματισμού της Angelini Industries, μιας εταιρείας με ιστορία άνω των 100 ετών, η οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια υλοποιεί ένα σαφές στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της Angelini Pharma στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης αναπτυξιακής στρατηγικής που εξακολουθεί να διατηρεί την Ιταλία ως στρατηγικό κέντρο παραγωγής και επιστημονικής έρευνας για τις παγκόσμιες δραστηριότητες του Ομίλου.

Ο Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνων Σύμβουλος της Angelini Pharma, δήλωσε: « Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η Angelini Pharma κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να γίνει παγκόσμιος παίκτης, καθοδηγούμενη όλο και περισσότερο από την επιστήμη και από ένα όραμα με επίκεντρο τον ασθενή, με αυξανόμενη εστίαση στην υγεία του εγκεφάλου και τις σπάνιες παθήσεις. Η επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της Catalyst σε σπάνιες νευρολογικές παθήσεις, μας επιτρέπει να αποκτήσουμε την κλίμακα που απαιτείται για τη δημιουργία μιας θεραπευτικής πλατφόρμας επόμενης γενιάς στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου και των σπάνιων παθήσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις βασικές μας δραστηριότητες στην Ευρώπη, όπου η βιομηχανική μας παρουσία στην Ιταλία παραμένει στρατηγικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. Θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Rich και ολόκληρη την ομάδα της Catalyst που εντάσσεται στην Angelini Pharma: Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μαζί κάτι φιλόδοξο και προσβλέπω στη στενή μας συνεργασία ώστε να διαμορφώσουμε το μέλλον, με τη φροντίδα των ασθενών να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του οράματός μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Blackstone και την CDP Equity για την εμπιστοσύνη τους και για την πολύτιμη συμβολή τους ως εταίροι σε αυτήν τη φάση μετεξέλιξης του Ομίλου.»

Ο Rich Daly, President, Global Rare Disease Business Unit Angelini Pharma, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να γίνουμε μέρος της μακροχρόνιας και ισχυρής παρακαταθήκης της Angelini Pharma. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για όλους τους βασικούς μας ενδιαφερόμενους φορείς – και ιδιαίτερα για τους ασθενείς που ζουν με σπάνιες παθήσεις, τους φροντιστές τους και τους εργαζομένους μας - καθώς δημιουργούμε έναν ισχυρό οργανισμό με παγκόσμιο αποτύπωμα, με σκοπό να συνεχίσουμε να προσφέρουμε νέες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς παγκοσμίως. Ως η νεοσύστατη Παγκόσμια Μονάδα Σπάνιων Παθήσεων (Global Rare Disease Business Unit) της Angelini Pharma, ανυπομονούμε για αυτή τη συνεργασία ώστε να φέρουμε ουσιαστική διαφορά.»

Ο Fabio Barchiesi, Διευθύνων Σύμβουλος της CDP Equity, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αποτελεί απτό παράδειγμα του ρόλου που επιδιώκει να διαδραματίσει η CDP Equity στη στήριξη του οικονομικού οικοσυστήματος της χώρας. Η επένδυσή μας στοχεύει σε έναν τομέα που αντιπροσωπεύει την ιταλική αριστεία με ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και υποστηρίζει έναν εθνικό πρωταθλητή στο ταξίδι του από έναν κατά κύριο λόγο ιταλικό και ευρωπαϊκό φορέα σε έναν παίκτη παγκόσμιας εμβέλειας. Η συναλλαγή αυτή είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε την καινοτομία και τη διεθνή επέκταση των κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ιταλίας. Αυτοί οι στόχοι, μάλιστα, έχουν αναγνωριστεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της CDP Equity ως βασικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ασφάλεια του παραγωγικού μας τομέα ».

Ο Andrea Valeri, Πρόεδρος της Blackstone Italy, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Ιταλίας σε αυτήν τη μετασχηματιστική εξαγορά, αξιοποιώντας την παγκόσμια παρουσία της Blackstone και τη μεγάλη τεχνογνωσία τηςστον κλάδο των βιοεπιστημών», ενώ ο Craig Shepherd, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone Life Sciences, πρόσθεσε: «Η Blackstone διαβλέπει σημαντικές ευκαιρίες για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων μεγάλης κλίμακας σε βιοφαρμακευτικές εταιρείες και είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Angelini Pharma.»